叶空，每垂钓一天，便能突破一层境界。女帝机缘巧合之下前来拜叶空为师。认为师尊看似练气实则深藏不露，绝非凡人。随着女帝的到来，更多的势力和挑战逐渐浮出水面，叶空不得不凭借自身强大的实力，带着女帝一起应对

花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐，最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，将孙悟空压在五行山下，才解决危机。唐三藏受观音指点，前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空，并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程：偷吃人参果，惹怒镇元大仙；白骨精障眼法，离间师徒……